【案例】外贸行业用钉钉x好队友轻松做客户管理
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  • 1. 背景介绍

    深圳市协创达国际货运代理有限公司是一家位于深圳的国际外贸物流公司,该公司有员工80+,其中有销售50+,业务范围涉及全球20多个国家和国内35个工厂。

    该公司的销售部需要每天通过邮件、电话、上门拜访的方式从公海客户、意向客户、广告客户等渠道中争取客户,获得客户联系方式后再对客户进行持续跟进与服务,这就需要一个能容纳几十万的客户池的客户管理系统。

    在使用好队友之前,深圳市协创达每年花费92000元使用传统软件对客户进行管理,不仅费用高昂,使公司的运营成本水涨船高,而且标准化的传统软件非常复杂,需要配合excel一起使用,功能无法完全适配企业的需求,也无法根据企业需求设置成员的
    使用权限,数据往往不是最新版本。这样的后果是,销售跟踪客户时操作繁琐,容易出现数据更新不及时、撞单的情况,管理者查看各部门业绩完成情况、分析客户跟进情况、销售进度时,也不是很⽅便。当数据量⼤的时候,数据导来导去,做客户池的统计
    分析需要半个时间,效率极低!


    2. 实现方式+产品截图

    针对该公司的现状我们通过以下几个功能来实现优化与效率提升:
    a. 通过好队友产品的数据表功能,搭建了一套客户管理系统,通过将拓客和后续服务实时同步,大大提高了销售的拓客效率与售前售中售后的协同。


    b. 通过权限功能,让销售只能录入、查看、分析个人跟进的客户数据,管理者可以看到自己部门的数据,老板可以看到所有数据,避免了撞单、抢单引起的麻烦;


    c. 通过数据分析功能,实时分析已成交客户、意向客户、公海客户的情况,数据,总结现状,计算成本,对下一个季度做合理分析;


    d. 通过数据关联功能,让拓客系统和客户服务系统互通,跟进服务情情况。



    3. 达到效果


    😊a. 各销售筛选查重客户,上传自己跟进的客户信息,免去了撞单纠纷;


    😊b. 所有字段、功能、权限完全自定义,需要追踪什么数据就收集什么数据,切实做到了根据企业需求量身定制系统,界面友好,使用方便,减少时间;


    😊c. 实时分析,数据实时变动,报表实时变动,以前15天要完成的统计工作,现在1秒钟完成,实时可查看;


    😊d. 全公司数据全互通,拓客+服务两不误,避免了再次录⼊数据的重复工作!

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